定场诗：朱甍碧瓦掩刀兵，紫诏飞来祸欲萌。莫道佛门不谙世，玄机早定帝王行。
却说姚道衍自入燕王府，与朱棣密议已定，便着手筹备大计。王府后苑深处，有一废弃地窖，蛛网遍布，腐叶堆积。道衍亲率心腹，焚香祝祷，以青铜佛印镇于四角，口中念念有词："迦叶威光，破幽开冥，掩形匿迹，万邪莫侵！"霎时间，地窖中白雾升腾，隐有梵音缭绕，寻常人至此，只见断壁残垣，不闻半点声响。
自此，每日子夜时分，燕王府便有黑影穿梭。道衍身披玄色袈裟，手持铜铃，往来督训。但见地窖之内，甲胄森然，刀枪如林，千余死士列成八卦阵图，随令而动。更有巧匠数十人，于密室中打造兵器，风箱声、锻造声交织，却被道衍以佛法结界隔绝，纵有惊雷炸响，亦传不出分毫。
一日，朱棣入地窖观练，见死士们进退有度，虎虎生风，不禁抚掌赞叹："法师真乃神算！有此精兵，何惧朝廷？"道衍却神色凝重，取出罗盘细观，叹道："殿下莫要轻敌。贫僧夜观天象，见荧惑守心，主有血光之灾。朝廷近日必有异动，需早作防备。"朱棣闻言，眉头紧锁，命细作加紧打探消息。
且说南京朝堂之上，建文帝朱允炆正与齐泰、黄子澄议事。黄子澄捧上密折，神色严峻："启禀陛下，北平燕王近日广纳死士，私造兵器，恐有不臣之心！"建文帝面色骤变，拍案而起："朕待皇叔不薄，何出此悖逆之举？"齐泰进言："陛下勿忧。臣已拟好削藩密诏，可先夺其兵权，再行处置。"建文帝沉吟良久，终于点头："速办！"
数日后，一道密诏如利箭般射向北平。燕王府内，细作飞报："朝廷派张昺、谢贵为北平布政使、都指挥使，不日将到！"朱棣闻讯，急召道衍商议。道衍轻抚佛印，冷笑一声："来得好！此二人必是来探虚实，臣有一计，可化险为夷。"遂附耳低言，朱棣听罢，抚掌大笑。
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